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6月份國內(nèi)無縫管市場低位徘徊 |
| 我公司長期供應(yīng)鋼管、無縫鋼管、厚壁鋼管 |
縱觀5月份全國無縫管市場是一個沖高回落的階段，遏制住了從今年初至4月底為期4個月的上漲勢頭，建材和板材行情的下行導(dǎo)致坯料等原料價格的止?jié)q回落最終改變了市場持續(xù)上漲的走向。雖然市場的下行壓力依舊，且價格下跌后市場觀望加重需求受到了暫時的抑制。但從長遠(yuǎn)來看，對鐵礦石三季度談判的預(yù)漲同時因為行業(yè)利潤縮水，企業(yè)主動減產(chǎn)的現(xiàn)象已經(jīng)開始露頭，市場價格反過來影響供需關(guān)系，因此后期市場將進(jìn)入止跌企穩(wěn)的調(diào)整階段。
無縫管的供需狀況
1、無縫管供需基本情況
1.1、4月份無縫管產(chǎn)量持續(xù)高位增長
2010年1-4月份無縫管同比增長11.50%，分別比粗鋼和鋼材增幅低13.9和17.8個百分點。
4月份國內(nèi)共生產(chǎn)無縫鋼管211.9萬噸，同比增加44.9萬噸，同比增長26.9%。環(huán)比3月份增加4.9萬噸，環(huán)比增長2.37%。
2010年前四個月日均產(chǎn)量變化趨勢呈現(xiàn)V形趨勢，和2008年的變化趨勢一致，且2010年日均產(chǎn)量均高于08、09年日均水平，這與目前國內(nèi)鋼廠產(chǎn)能釋放和價格走勢緊密相連。就目前了解的鋼廠訂單情況來看，5月份產(chǎn)能因價格出現(xiàn)回落下游采購觀望加重，但大型管廠合同情況較好，因此我們預(yù)計5月份的日均產(chǎn)量仍將在4月份基礎(chǔ)上會有增長，但增幅會有所收窄。4月份日均產(chǎn)量環(huán)比上月增長5.69%。
從區(qū)域生產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，4月份無縫管25個主要生產(chǎn)省份中只有5個地區(qū)同比負(fù)增長，其中新疆、內(nèi)蒙古和吉林的降幅最大，分別較去年同期下降33.30%、25%和22.90%；減產(chǎn)量最大新疆和內(nèi)蒙古，分別比去年同期減少0.1萬噸和1.7萬噸。而在20個增產(chǎn)地區(qū)中，增產(chǎn)量排名前兩位的依次是山東和河南，分別比去年同期增加產(chǎn)量12萬噸和6.1萬噸，同比增幅排名前兩位的分別是新疆和黑龍江，分別比去年同期增長400.00%和100.00%。
與上月相比，4月份產(chǎn)量排名前10位的地區(qū)除了河北、河南和上海的產(chǎn)量比上個月小幅減少，其余地區(qū)的產(chǎn)量大多比3月份有比較明顯的增加。河北地區(qū)產(chǎn)量環(huán)比下降5.38%，河南地區(qū)環(huán)比上月下降2.90%，上海地區(qū)環(huán)比上月下降6.41%。四川地區(qū)增產(chǎn)幅度最大在3萬噸，環(huán)比上月增長38.96%。增量排名前五位的地區(qū)分別是除河南減產(chǎn)外山東、江蘇、天津和浙江，分別比3月份增產(chǎn)2.5萬噸、1.5萬噸、0.6萬噸、1.6萬噸，河南地區(qū)較上月減少0.4萬噸。
從以上的數(shù)據(jù)簡單分析中不難看出，4月份無縫管生產(chǎn)地區(qū)中有40%的區(qū)域處于減產(chǎn)，而導(dǎo)致本月增產(chǎn)的主要省份依次為四川、山東、浙江、江蘇和湖北省，但隨著5月份無縫管價格的回落，下游需求勢必放緩，而山東、江蘇、浙江地區(qū)又為價格下調(diào)較為頻繁地區(qū)，再加上整體鋼市行情的回落和宏觀層面利空因素增加，無形中對市場信心打擊不小，對產(chǎn)能的釋放形成阻礙。
1.2、4月份無縫管出口環(huán)比小幅下降，進(jìn)口環(huán)比微幅增長
出口方面： 2010年4月份出口無縫管27.74萬噸，比去年同期出口量減少0.07萬噸，同比下降0.25%。與3月份相比4月份無縫管出口略有回落，比上月出口量減少0.13萬噸，環(huán)比減少0.47%。
其中石油天然氣道無縫管、鍋爐管和地質(zhì)鉆套無縫管出口量環(huán)比有所增長，環(huán)比分別增長16.76%、123.64%和26.94%。其余兩個品種的出口量有不同程度的下降，降幅最大的是石油天然氣鉆探無縫管，環(huán)比上月下降11.44%。其中兩個出口量環(huán)比下降的品種累計出口環(huán)比減少19080.12噸，而石油天然氣鉆探無縫管環(huán)比上月出口量減少14955噸。
出口地區(qū)方面，4月份無縫管的主要流向地區(qū)分別為印度、印尼、伊朗、韓國和泰國，占當(dāng)月出口分別為8.26%、6.71%、6.67%、4.79%和4.22%，上述地區(qū)出口累計出口量占當(dāng)月出口量30.64%。
進(jìn)口方面：2010年4月份進(jìn)口無縫管2.28萬噸，比去年同期少進(jìn)口0.72萬噸，同比下降24%。比3月份多進(jìn)口0.09萬噸，環(huán)比增加4.11%。其中進(jìn)口比重較大的是石油其他無縫管和鍋爐管，分別占當(dāng)月進(jìn)口量的41.82%和36.92%，其中其他無縫管進(jìn)口比重較上月有所增加，而鍋爐管的進(jìn)口比重較上個月有所明顯減少，這兩種無縫管占當(dāng)月進(jìn)口量的78.73%。
進(jìn)口前三位的地區(qū)分別是歐盟、日本和德國，其中歐盟和日本分別占當(dāng)月出口總量比重為44.74%、29.82%。
4月份無縫管生產(chǎn)量比去年同期增加45.19萬噸，這是08年至今單月同比增幅最大的一個月達(dá)26.90%，當(dāng)月出口無縫管27.74萬噸。4月份的凈出口量比上個月減少0.22萬噸，而產(chǎn)量卻比上月增加4.9萬噸，因此市場資源投放量仍處于較高水平。受國際市場需求低迷縮的影響，4月份的出口量同比繼續(xù)下降， 4月份出口量占產(chǎn)量比重13.09%，較3月份減少0.39個百分點，無縫管對出口依存度明顯降低，國內(nèi)市場仍處于供大于求的局面。
1.3、4月份新增資源量環(huán)比明顯回升
4月份凈出口無縫管25.46萬噸，比去年同期增加0.65萬噸，同比增加2.62%。環(huán)比上月減少0.22萬噸，環(huán)比下降0.86%。
從圖4中對比可以看出，10年1-4月份國內(nèi)新增資源量處于“V”形回升的態(tài)勢，2月份新增資源量減少主要是受“限定”影響到產(chǎn)能的釋放，而從3、4月份新增資源量同比增長情況來看，隨著價格的回落國內(nèi)的資源供應(yīng)壓力將明顯增大，供需矛盾因產(chǎn)能釋放而明顯升級。
2.市場回顧
5月份國內(nèi)無縫管市場總體處于下行態(tài)勢，因價格持續(xù)走低下游本著“買漲不買跌”的心態(tài)，持幣觀望加重成交情況較4月份有所減少。從4月末開始市場行情沖高回落到截稿為止，累計降幅在300-600元/噸，基本回到了3月底4月初的價格水平，而目前領(lǐng)跌的主要以民營管廠為主，以山東地區(qū)為例一道次冷拔管累計下跌700元/噸，中等熱軋管累計下跌750元/噸。而大型管廠因5、6月份合同相對較好，價格下調(diào)幅度較小基本維持在200-300元/噸。以目前原料成本來計算，民營廠資源還有100-200元/噸的下行空間，而大管市場因大口徑鋼廠價格還未調(diào)整到位，仍存在較大的下調(diào)空間。而商家迫于廠家降價的影響而下調(diào)售價，市場成交明顯因價格因素而放緩。
3.鋼廠調(diào)價情況匯總(以下未注明為出廠含稅價格)
1、5月1日，天津鋼管在4月19日價格表基礎(chǔ)上對普通材質(zhì)無縫管出廠價格作出如下調(diào)整：Φ168以下價格保持不變，Φ180以上上調(diào)100元/噸，現(xiàn)Φ273*8表列出廠價格為5250元/噸（不含稅）；
2、5月7日，寶鋼出臺6月份無縫管價格價格政策：140機(jī)組基價上調(diào)200元/噸，魯寶基價上調(diào)200元/噸；
3、5月13日，磐管公司5月份訂貨價格及其政策做如下調(diào)整：20#鋼產(chǎn)品（在第五期價格基礎(chǔ)上）冷拔普碳管產(chǎn)品統(tǒng)一下調(diào)200元/噸；熱軋普碳管產(chǎn)品Φ133及以下統(tǒng)一下調(diào)150元/噸，Φ133以上統(tǒng)一下調(diào)100元/噸。
5月26日，磐管公司6月份訂貨價格及其政策做如下調(diào)整：20#鋼產(chǎn)品（在第五期價格基礎(chǔ)上）冷拔普碳管產(chǎn)品統(tǒng)一下調(diào)50元/噸；熱軋普碳管產(chǎn)品Φ133及以下不變，Φ133以上統(tǒng)一下調(diào)100元/噸。
4、5月19日，鞍鋼股份對6月份無縫管產(chǎn)品出廠價格維持5月份價格政策保持不變。
5、5月20日，攀成鋼對6月份無縫管出廠價格下調(diào)200元/噸，現(xiàn)Φ273*7出廠價格為5733元/噸；
6、26日，包鋼對無縫管產(chǎn)品價格下調(diào)300元/噸。
2010年5月無縫管生產(chǎn)企業(yè)出廠價格匯總表
調(diào)價日期
鋼廠
規(guī)格
執(zhí)行價格(元/噸)
調(diào)幅
執(zhí)行日期
備注
5.1
天津鋼管
Φ219*6
5450
-
10.5.1
不含稅出廠價格，不含優(yōu)惠
5.26
包鋼
Φ219*6
5620
-300
10.5.26
含稅出廠價格，不含優(yōu)惠和運補(bǔ)
5.12
衡陽鋼管
Φ219*6
6310
+200
10.5.12
含稅出廠價格，不含優(yōu)惠
5.20
攀成鋼
Φ273*7
5733
-200
10.5.20
含稅出廠價格
5.19
鞍鋼
Φ219*6
4820
-
10.6.1
不含稅出廠價格
5.13、5.25
通鋼磐石
Φ159*6
5450
冷拔累計下調(diào)250，熱軋Φ133以下降150, Φ133以上降200
10.5.25
含稅出廠價格，不含優(yōu)惠
5.7
寶鋼
Φ114*6
5800
+200
10.6.1
不含稅
5.7
寶鋼魯寶
Φ273*8
5540
+200
10.5.1
不含稅出廠價格
4.25
新冶鋼
Φ273*20
6500
-
10.4.25
含稅出廠價格
4.后市預(yù)計
5月底山東地區(qū)軋制管坯的出廠價格維持在4050元/噸左右，基本回到了春節(jié)后的價位。而目前以山東地區(qū)為例一道次冷拔管主流出廠價格已降至5000元/噸，加上中間運費等各項費用，目前商家已處微利階段，因此中小規(guī)格市場價格后期下行空間將較為有限。而從外電獲悉三季度三大礦商提出鐵礦石平均價格上漲30%-35%，煉焦煤價格上漲10%-15%，這無疑對后期市場價格的回升埋下了伏筆。而從各地市場來看，因價格一路下跌已一月有余各地市場現(xiàn)貨資源偏緊，無形中對于市場價格企穩(wěn)提供了條件。但考慮的大型管廠6月份合同情況較為飽滿價格相對偏高，不排除后期對于價格進(jìn)行調(diào)整的可能，因此預(yù)計6月份國內(nèi)無縫管市場行情將處于低位調(diào)整期，中小規(guī)格后期跌幅將收窄企穩(wěn)，而大口徑市場考慮到前期跌幅有限繼續(xù)下行的可能性較大。
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