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大型國企無法再享長協(xié)成本優(yōu)勢 鋼鐵業(yè)面臨洗牌 |
| 我公司長期供應鋼管、無縫鋼管、厚壁鋼管 |
盡管中鋼協(xié)堅決抵制，鐵礦石年度定價模式已難以為繼，鐵礦石價格越來越向現(xiàn)貨價靠攏已是不爭的事實。變局之下，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)或?qū)⒅匦孪磁?大型國企無法再享受長協(xié)礦的成本優(yōu)勢，而曾經(jīng)在政策調(diào)整和長協(xié)機制的夾縫中生存的民營鋼企可能迎來新的發(fā)展契機。
沿用了40多年的鐵礦石長協(xié)價定價機制最終還是沒挺住，在不惑之年后面臨“壽終”。
進入4月，關于鐵礦石談判的消息始終對中國鋼企不利，逐年遞增的的鐵礦石價格，在中鋼協(xié)的努力下，并沒有看到漲幅下降的苗頭。
就在今年的談判陷入膠著狀態(tài)時，三大礦山（巴西淡水河谷、澳大利亞的必和必拓以及力拓）先后宣布鐵礦石供應價采取季度定價模式。盡管中方至今仍未接受，但長協(xié)機制無疑已很難堅守。
這是中鋼協(xié)和工信部不愿意看到的結果。但對中國的民營鋼企來說，這或許不是個壞消息。
“老大”的尷尬
地大物博的中國總是能在很多方面穩(wěn)坐世界第一的寶座，比如糧食產(chǎn)量、比如輕工產(chǎn)品產(chǎn)量、比如手機持有量……
鋼鐵產(chǎn)業(yè)也是，一來是第一大鋼鐵生產(chǎn)國，二來也是第一大鐵礦石進口國。
不過這樣的老大當?shù)煤苄量�，也很不討好，更重要的是，這個第一是“不小心”當上的。其中，除了我國對鋼鐵的剛性需求外，長協(xié)機制也功不可沒。
盡管這一定價機制如今已很難堅守，但不可否認，它是過去40年里維持全球鋼鐵業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的見證。
在過去的幾十年里，鐵礦石的用量和鋼鐵產(chǎn)量的增長相對平穩(wěn)，這使得礦商需要圈住需求以保證投資收益，而在鋼廠方面，同樣需要鎖定生產(chǎn)成本以求與下游客戶保持良好的關系，這種雙方制衡的默契讓長協(xié)在過去的數(shù)十年里幾乎沒有受到過質(zhì)疑。但自2002年以來，隨著我國的鐵礦石需求量猛增（2009年的進口量已經(jīng)達到6.2億噸，占全球鐵礦石貿(mào)易量的7成），全球鐵礦石需求的重心開始轉移至中國。這不僅改變了全球鐵礦石的市場格局，也動搖了傳統(tǒng)定價機制的根基。
動搖的力量主要來自兩個層面:一、我國近年來為保持經(jīng)濟穩(wěn)定增長而推出的經(jīng)濟刺激計劃導致鋼鐵需求量飆升;二、三大礦山認定了這種剛性需求，對鐵礦石的提價有恃無恐。
好在國營鋼企實際上對鐵礦石價格也并不敏感，原首鋼發(fā)展研究院副院長戴國慶說，國營鋼企并沒有把實現(xiàn)贏利，特別是實現(xiàn)社會或行業(yè)平均利潤率作為經(jīng)營考核的主要標準。
據(jù)他解釋，這些企業(yè)的大股東—政府也沒有給它們下達這樣的任務。除少數(shù)以外，多數(shù)大鋼企一般更關注下列問題:如何實現(xiàn)產(chǎn)品升級，產(chǎn)品在國內(nèi)（甚至國際）領先，裝備現(xiàn)代化、環(huán)保和職工利益等。只要現(xiàn)金流能保證企業(yè)經(jīng)營需要，利潤很少會被放在第一重要的位置上。在產(chǎn)量問題上，它們更多考慮的是如何擴大自己企業(yè)的市場占有率�！叭绻f它們也都清楚這樣做的結果，不可避免會造成供過于求、市場蕭條的話，那它們關注的只是在殘酷的競爭中怎么才能領先一些，避免跑得慢先被狼吃掉的命運。這也就決定了國有大鋼廠對產(chǎn)量的擴張沖動，因而也必然放大了中國鋼鐵產(chǎn)量的供給和對上游產(chǎn)品的需求�！�
遺憾的是這一現(xiàn)狀被鐵礦石供方所了解，對于鐵礦石的提價，三大礦山實際上也做到了胸有成竹。
一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士對此總結稱，中國想要繼續(xù)保持較高的經(jīng)濟增長率，必然需要進口大量的鐵礦石等基礎原料。賣方抓住中國需求這一點，把鐵礦石價格綁架在了中國政府領導人的政治許諾上。
中國的鐵礦石市場被綁架了。這也意味著，中國在進口鐵礦石的定價上，已喪失了定價權。
而當中鋼協(xié)在這種情勢下仍極力挽救價格相對較低且穩(wěn)定的長協(xié)礦時，三大礦山相繼宣布，采用季度定價模式。
國企“憂傷”
“所有的比賽都是運動而已，輸贏并不重要!”對單位舉行的乒乓球賽，戴國慶不怎么關心輸贏。但對中鋼協(xié)主導的鐵礦石談判，他多少有點輸了的感覺。
2008年，中鋼協(xié)獲得授權，主導中國鋼企與三大礦山進行談判，但兩次征戰(zhàn)，中鋼協(xié)都以被迫接受漲價而告終。
拋開行業(yè)信息被竊取（如力拓案），業(yè)內(nèi)人士更多地指出，以國內(nèi)大鋼廠和部分專家為代表的中鋼協(xié)實際上不具備談判的經(jīng)驗。但即便希望渺茫，到目前為止，中鋼協(xié)仍在為挽回長協(xié)機制努力。
民營鋼企卻不希望看到他們有成績。由于高企的入會條件，目前加入中鋼協(xié)的大多是國營鋼鐵企業(yè)，以致其被指為“富人俱樂部”。而這樣的組織構成也使得中鋼協(xié)在更多情況下，首先考慮到的是國營鋼企的利益。
分析師向記者分析:“大部分民企鋼廠都持反對態(tài)度（挽回長協(xié)價），因為它們向來都是以買現(xiàn)貨為主，所以這個調(diào)整對它們來說沒有太大影響，但改變長協(xié)價卻是大中型國有鋼企不愿看到的�！�
據(jù)了解，目前我國鐵礦石供方市場有3個組成部分，除了各鋼鐵企業(yè)在國內(nèi)的自有礦山外，對市場沖擊較大的是國內(nèi)非鋼鐵企業(yè)所有的鐵礦石采選商和國外眾多中小礦山以及為他們服務的貿(mào)易商和三大礦山。
而由于我國鋼企的自有礦山無法滿足鋼企本身的需求，因此由第二和第三種供方所形成的鐵礦石現(xiàn)貨價和長協(xié)價成為了話題之王。通常來看，現(xiàn)貨價要高于長協(xié)價，但在工信部和中鋼協(xié)的管理下，獲得長協(xié)價的鋼企絕大多數(shù)都是國企，民營鋼企不得不在夾縫中購買價格相對較高的現(xiàn)貨價鐵礦石。
在過去幾年，國營鋼企依賴擁有長協(xié)價鐵礦石進口資格，獲得了大量利潤。有數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)有大中小型鋼廠6799家，鋼材貿(mào)易商15萬家。而目前具有鐵礦石進口資質(zhì)的鋼企僅有70家，具備進口鐵礦石資質(zhì)的礦石貿(mào)易商僅42家。由于資質(zhì)有限，并且大部分擁有資質(zhì)的企業(yè)都是國企，因此進口鐵礦石套利空間巨大，不少貿(mào)易商囤積居奇，牟取暴利。
一位業(yè)內(nèi)人士曾向記者透露，在澳大利亞，不少澳籍華人大多批評中國的鋼鐵企業(yè)“屁股沒有擦干凈”，大型鋼鐵企業(yè)每年的長協(xié)礦本身就有貓膩，回頭還轉手以高價賣給國內(nèi)沒有進口資質(zhì)的企業(yè)。這里面滋生了貪污腐敗，也不利于對外價格談判。
如今，一旦長協(xié)機制宣布失效，國有大鋼企此前所占的這些“便宜”也就失效了。
而民營鋼企，公平競爭顯然是它們樂于看到的市場秩序。
民企揚威
盡管房子已經(jīng)蓋起來了，宋澤華（應被訪者要求使用化名）還是對往事耿耿于懷。
2009年，宋澤華在北京市郊蓋了一棟別墅。僅僅拖延了兩個月，他在鋼材上所支付的錢就多了3萬。“我找了小鋼廠買材料，雖然標號上有點欠缺，但誰叫他便宜呢。”他感嘆:“如果找國營大鋼廠出的，價格還要高�！�
雖然不是大戶，宋澤華的想法卻代表了一部分人的觀點:在鋼鐵價格暴漲的年代，寧肯退而求其次，選擇便宜一點的鋼材。巧合的是，這樣的鋼材大多出自民營鋼企。
和國營鋼企相比，大部分民營鋼企生產(chǎn)成本和工藝較低的線材等鋼材，但對于分布密集以及發(fā)展迅速的二、三級市場，這樣的需求仍未明顯減弱。
而另一方面，中國冶金工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展研究中心副主任劉海民解釋說，民營企業(yè)對市場信號很靈敏，比如企業(yè)虧損就不會做下去，讓農(nóng)民工放假回家。但國有企業(yè)相對不敏感，虧著也生產(chǎn)，不能停產(chǎn)給員工放假，不能解雇員工�！耙Ｔ鲩L，保穩(wěn)定�！眲⒑Ｃ裾f。
而且民企大多生產(chǎn)長材，與主要生產(chǎn)板材的國有鋼企相比，長材每噸的生產(chǎn)成本將低50—100元。劉海民認為在這種種因素下，處在政策夾縫中的民企在前兩年的發(fā)展中事實上獲得了很大的上升空間。
更令人驚訝的是，在對長協(xié)礦求而不得的境況中，民營鋼企仍在近幾年創(chuàng)造出了近30位身家過億的鋼鐵富豪。
另有數(shù)據(jù)表明，2009年1-7月間，大中型鋼鐵企業(yè)虧損排行榜上，前10位虧損超過3億元的企業(yè)全是國有企業(yè)。虧損大戶里沒有民營企業(yè)，而且它們還占據(jù)了47%的市場份額。
這意味著，中小鋼企礦石成本主要受供求因素影響，而基本不受長協(xié)價談判的影響。
對這一境況，戴國慶很是感慨:“為什么我國大多數(shù)中小鋼廠長期全部或大部分使用現(xiàn)貨礦仍能生存，并獲得比大鋼廠更高的利潤？大鋼廠負責人難道不應該設想一下，如果自己和中小鋼廠有一天處于相等或相近的市場地位又該如何？難道真會面臨滅頂之災’嗎？”
行業(yè)調(diào)整仍未把準脈
在鋼鐵定價機制出現(xiàn)大變局以前，我國政府便開始了對鋼鐵行業(yè)的調(diào)整。
今年2月9日，國務院7號文件《國務院關于進一步加強淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》出臺，其中對鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能作出嚴格規(guī)定:2011年前，鋼鐵企業(yè)煉鐵高爐有效容積400立方米以下，30噸以下煉鋼轉爐或電爐產(chǎn)能將被全部淘汰。與之配套的《兼并重組條例》也正在最后的修訂當中。
我國鋼鐵行業(yè)將進入一個調(diào)整之年。對于眾多的中小鋼鐵企業(yè)來說，他們面臨著被吞并和關停的危險。但對大型鋼企來說，盡管將失去年度長協(xié)價，卻迎來了擴張的好機會。
但分析師對此并不在意，“對于原本技術就不成熟、產(chǎn)能落后的鋼廠，大型鋼企也并不見得愿意兼并，而且對于兼并一事，衡量的關鍵還是經(jīng)濟因素�！边@意味著，在政策和定價機制改變的雙重壓力下，我國鋼企或許將面臨國企和民企齊頭并進的局面。
而關于長協(xié)機制的瓦解，有業(yè)內(nèi)人士認為這將導致需求方對鐵礦石價格上漲更無約束能力，在中國經(jīng)濟持續(xù)增長、資源需求長期饑渴的情況下，鐵礦石仍舊是賣方市場的現(xiàn)狀一時不會有改變。該人士預言，這是中國鋼鐵工業(yè)面臨的最大變局。未來5-10年，我國國營鋼企因為失去長協(xié)將受到?jīng)_擊，而沒有受到長協(xié)恩澤的中小鋼企反倒沖擊較小。
“這次長協(xié)價體系的崩潰，并不會令中國的鐵礦石供應走向現(xiàn)貨市場。因為其定價的時間只是從一年一定改為了一季一定”，戴國慶認為。但他也并不否認季度定價將對國有鋼企造成沖擊。
事實上，這種沖擊已經(jīng)凸顯:在中鋼協(xié)和五礦商會聯(lián)合舉行的新聞發(fā)布會上，宣布了三項整頓流通秩序的措施，并向會員企業(yè)提出了停止進口鐵礦石兩個月的“呼吁”行動。
戴國慶認為這一行為仍然欠妥:“因為鋼協(xié)某些人仍把減少貿(mào)易商數(shù)量整頓流通秩序作為主要手段，在需求管理方面的具體措施也未能把準脈搏對癥下藥�！�
他進一步解釋：曾經(jīng)有國外人士評價中國鋼鐵企業(yè)像一個充滿活力但愣頭愣腦的小伙子。充滿＂活力＂和鋼協(xié)某些人沒關系，但說他們＂愣頭愣腦＂，不懂市場經(jīng)濟和企業(yè)運營基本規(guī)則，我看一點也不過分�！� |
| 來自：無縫鋼管專營公司 http://fjhza.cn |
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