全球金融危機(jī)如何沖擊中國進(jìn)出口市場？
2009年前兩個月，湖北省出口、進(jìn)口均同比大幅下降。1~2月，湖北省出口13.5億美元，同比下降14.8%，進(jìn)口9.54億美元，同比下降28.8%，由于進(jìn)口下降速度超過出口下降速度，進(jìn)出口順差3.96億美元，同比增長42.5%。
受危機(jī)影響，湖北省進(jìn)出口下降，但由于各行業(yè)與金融危機(jī)的相關(guān)度不一，企業(yè)在危機(jī)中的表現(xiàn)也差異有別。本文以湖北省出口企業(yè)生存狀況調(diào)查，以湖北省出口量最大的7個行業(yè)作具體說明。
從調(diào)查的60家企業(yè)來看，從出口量變化情況看，前兩月，湖北省汽車及零部件、IT行業(yè)、資源性產(chǎn)品在危機(jī)中出口降幅較大，降幅依次為58.3%、54%和43.5%。機(jī)械制造、醫(yī)藥、造船行業(yè)受危機(jī)影響相對較小，降幅依次為6.7%、3.2%和0.9%，但1~2月的較小影響并不代表2009年全年影響較小，具體情況因行業(yè)而異。紡織服裝行業(yè)在危機(jī)中逆勢增長1.8%。
第一，汽車及零部件行業(yè)首當(dāng)其沖。由于歐美日汽車銷量同比大幅下降，湖北省汽車和零部件行業(yè)成為出口重災(zāi)區(qū)，前兩月湖北省汽車及零部件出口降幅達(dá)58.3％。雙星東風(fēng)2008年生產(chǎn)銷售360萬條輪胎，其中外銷份額占40％。受需求下降影響，2009年前兩月雙星東風(fēng)僅接到2萬條出口訂單，和去年平均水平相比下降91.7%。由于國際物流市場的蕭條，湖北省東風(fēng)汽車公司輕卡車出口量同比下滑29.8%。另外，由于前兩月人民幣兌非美元貨幣大幅升值，湖北省汽車對俄羅斯、南非、越南、伊朗等國的出口也出現(xiàn)大幅下降。
第二，湖北省IT行業(yè)前兩月出口大幅下降54%，快速下降的主要原因是行業(yè)技術(shù)含量不高，處于國際分工產(chǎn)業(yè)鏈低端，產(chǎn)品替代效應(yīng)明顯，更容易受到需求變動的沖擊。比如，冠捷公司是湖北省IT行業(yè)出口的典型企業(yè)，主要出口產(chǎn)品為液晶顯示器和純平顯示器，受國際市場需求影響，母公司安排生產(chǎn)訂單減少，前兩月出口5871萬美元，同比下滑53.4%。
第三，湖北省鋼鐵、有色金屬、磷礦石等資源類行業(yè)出口同比下降43.5％。武鋼出口發(fā)貨量從前期每月10萬~12萬噸，減少到2008年第四季度每月6萬噸，再到2009年2月的2萬~3萬噸。合同定價也從1080美元/噸下跌到當(dāng)前的400~600美元/噸。
非美元貨幣的相對貶值，使得國外同類產(chǎn)品在價格競爭上具有優(yōu)勢。武鋼集團(tuán)是全球最大的15家硅鋼生產(chǎn)商之一，在硅鋼生產(chǎn)上具備明顯優(yōu)勢，受近半年來韓元和盧布相對人民幣匯率貶值30％~40％的因素影響，硅鋼價格已失去競爭優(yōu)勢，對相關(guān)國家出口已基本停滯。
另外，貿(mào)易保護(hù)主義愈演越烈，貿(mào)易環(huán)境惡化極大抑制了出口增長。由于資源類行業(yè)一般均具有高耗能、高污染等特征，在國際貿(mào)易中更易遭遇貿(mào)易壁壘。以湖北新冶鋼為例，歐盟對中國無縫鋼管反傾銷持續(xù)調(diào)查，但初裁結(jié)果遲遲不能浮上水面，為避免可能出現(xiàn)的高額稅率，歐盟用戶對鋼管的進(jìn)口大多采取觀望態(tài)度。受此影響，新冶鋼對歐盟的出口已全面停滯，以前對歐盟市場的出口份額被印度鋼鐵企業(yè)取代。
第四，船舶行業(yè)。船舶業(yè)1~2月出口量雖然基本持平，但從調(diào)查情況看，出口量是2008年上半年甚至是2007年、2006年的訂單，2008年下半年至2009年基本上沒有簽訂新訂單，船舶拆解量上升，船東撤單、棄船等現(xiàn)象也時有發(fā)生。2009年對船舶業(yè)來說應(yīng)該是蕭條的一年。
蕭條的主要原因是，受船舶生產(chǎn)周期影響，當(dāng)前出口基本都是危機(jī)爆發(fā)前的訂單任務(wù)。如長航集團(tuán)2009年1~2月出口2.3億美元，同比增長37.7%，但當(dāng)前出口都是2007年以前的訂單任務(wù)，2009年1~2月已無新接訂單。另外，由于交船變難，企業(yè)收匯風(fēng)險也在加大。如達(dá)門船舶公司簽訂合同時通常要收取國外客戶10%訂金，3個月內(nèi)再收取客戶35%的預(yù)付款。然而當(dāng)前達(dá)門船舶公司屢次遭遇客戶提出降低預(yù)付款比例的要求。
第五，機(jī)械制造行業(yè)。前兩月湖北機(jī)械制造行業(yè)在危機(jī)中小幅下降6.7%。由于湖北省機(jī)械制造行業(yè)具備技術(shù)優(yōu)勢和勞動力成本優(yōu)勢，在危機(jī)期間抵御風(fēng)險能力較強(qiáng)，從而行業(yè)總體下降趨勢不明顯。例如，華信機(jī)械公司生產(chǎn)的YSD機(jī)床是國內(nèi)第一個拿到CE證書邁入歐洲門檻的，當(dāng)前商檢的機(jī)床檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)也是以華信機(jī)械的出口機(jī)床為標(biāo)準(zhǔn)，出口量在同行業(yè)中排名第一。目前的高新產(chǎn)品——大型成型預(yù)彎機(jī)，全球只有德國能構(gòu)成競爭威脅，但華信機(jī)械機(jī)床的價格僅僅是德國的一半，競爭優(yōu)勢比較明顯。
第六，醫(yī)藥行業(yè)。在金融危機(jī)影響下，湖北省醫(yī)藥行業(yè)出現(xiàn)3.2%的小幅下降。醫(yī)藥出口盡管存在諸多不利因素，但出口降幅遠(yuǎn)低于許多行業(yè)。一是由于我國醫(yī)藥產(chǎn)品性價比較高，在國際市場上具備比較價格優(yōu)勢；二是藥品的剛性需求始終存在，市場需求不會出現(xiàn)大起大落。
需要注意的是，出口價格大幅下降，延期收匯增加，導(dǎo)致收匯風(fēng)險加大。核黃素是湖北省醫(yī)藥行業(yè)出口的主要產(chǎn)品，核黃素產(chǎn)品價格已從60萬元/噸的峰值降到了不足14萬元/噸，但用于生產(chǎn)核黃素的原材料、電價、勞動力成本都在持續(xù)上漲，醫(yī)藥出口利潤出現(xiàn)下滑。
第七，紡織服裝行業(yè)在危機(jī)中逆勢增長1.8%，行業(yè)出現(xiàn)小幅增長的主要原因是，紡織服裝屬于勞動力密集型行業(yè)，產(chǎn)品需求彈性相對較小，部分企業(yè)通過增加產(chǎn)品附加值進(jìn)行提價后，國外需求不減反增。例如，美島公司2009年1~2月出口44.71萬件，同比增長5％；由于出口產(chǎn)品單價提高，1~2月出口創(chuàng)匯1238萬美元，同比增長8％，比出口量增幅高3個百分點(diǎn)。
美島公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整也是好的案例。雖然英國的MARCO公司每年采購量在100萬件左右，但加工毛利率只有5%，2008年美島公司果斷淘汰了該客戶，并積極爭取同意大利BOC公司合作。為此，美島公司針對BOC公司需求特點(diǎn)不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。這一舉措不僅擴(kuò)大了美島服裝在歐洲市場的份額，而且使產(chǎn)品的附加值提高了20%以上。
就二季度進(jìn)出口形勢的展望來看，被調(diào)查企業(yè)普遍預(yù)計(jì)整體利潤下滑。但由于行業(yè)差異，各自處在不同的發(fā)展通道之中。
從整體情況看，多數(shù)企業(yè)根據(jù)3月份出口情況和對客戶的了解，認(rèn)為第二季度出口形勢會好轉(zhuǎn)。主要原因是2008年四季度和2009年一季度，多數(shù)行業(yè)去庫存化基本完成，在3月份，多數(shù)企業(yè)反映新訂單形勢有所好轉(zhuǎn)。但由于國際經(jīng)濟(jì)將仍然處于低位徘徊，不能去產(chǎn)量化，導(dǎo)致新庫存，三季度出口形勢不容樂觀。 |
