12月份，受國家連續(xù)出臺保經(jīng)濟(jì)增長的利好政策影響，國內(nèi)市場信心有所增強(qiáng)，鋼材價(jià)格在11月份跌至全年價(jià)格低點(diǎn)后，12月鋼材價(jià)格呈相對平穩(wěn)小幅波動(dòng)態(tài)勢。國際市場受鋼材需求減弱的影響，價(jià)格繼續(xù)下跌，但跌幅有所減少。
一、國內(nèi)市場鋼材價(jià)格相對趨穩(wěn)
12月末，國內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為103.3點(diǎn)，同比下降21.82點(diǎn)，降幅17.44%。但環(huán)比上升了1個(gè)點(diǎn)，升幅0.98%。這是自7月份以來連續(xù)下跌后的首次趨穩(wěn)回升。
1、長材、板材價(jià)格均小幅上漲
12月末，長材價(jià)格指數(shù)為108.54點(diǎn)，環(huán)比上升0.92點(diǎn)，升幅0.85%；板材價(jià)格指數(shù)為101.69點(diǎn)，環(huán)比上升1.28點(diǎn)，升幅1.27%；長材、板材價(jià)格均小幅上漲。（見下表）。
國內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)變化表
品種 12月末 11月末 環(huán)比升跌 升跌幅% 上年同期 同比升跌 升跌幅%
鋼材綜合 103.30 102.3 1.00 0.98 125.12 -21.82 -17.44
長 材 108.54 107.62 0.92 0.85 131.89 -23.35 -21.51
板 材 101.69 100.41 1.28 1.27 125.48 -23.79 -18.96
2、大部分鋼材價(jià)格小幅波動(dòng)，前期跌幅深的熱軋卷板價(jià)格漲幅較大
從主要鋼材品種看，絕大多數(shù)品種價(jià)格小幅調(diào)整，如普線、螺紋鋼、熱軋薄板、冷軋薄板等品種價(jià)格漲幅都在1%左右；中厚板、無縫管價(jià)格繼續(xù)下跌，跌幅均在2%左右，比上月跌幅明顯減少；熱軋卷板前期價(jià)格跌幅過大，具有反彈動(dòng)力，因此上漲幅度較大，漲幅達(dá)7.25%。
主要鋼材品種市場價(jià)格及指數(shù)變化情況
單位：元/噸
品種規(guī)格 2008年12月末 2008年11月末 價(jià)格升跌 指數(shù)升跌 價(jià)格升降%
價(jià)格 指數(shù) 價(jià)格 指數(shù)
普線6.5mm 3589 104.24 3568 103.63 21 0.61 0.59
螺紋鋼12-25mm 3721 105.74 3679 104.55 42 1.19 1.14
中厚板6mm 4396 120.24 4485 122.68 -89 -2.44 -1.98
熱薄板1mm 4257 103.25 4224 102.45 33 0.80 0.78
熱卷板2.75mm 3804 99.11 3547 92.42 257 6.69 7.25
冷薄板0.5mm 4668 95.71 4609 94.50 59 1.21 1.28
鍍鋅板0.5mm 4889 94.60 4777 92.43 112 2.17 2.34
熱軋無縫管159*6mm 5061 109.43 5166 111.70 -105 -2.27 -2.03
3、各周價(jià)格相對平穩(wěn)
從各周情況看，長材和板材價(jià)格均呈小幅調(diào)整態(tài)勢，其中12月份第一、二周小幅上漲；第三周板材價(jià)格小幅回調(diào)，第四周長材價(jià)格小幅回調(diào)，但總體呈相對平穩(wěn)態(tài)勢。
12月份各周指數(shù)變化情況
品種 11月末 12月第一周 第二周 第三周 第四周
鋼材綜合 102.30 103.09 103.51 103.29 103.30
長材 107.62 108.40 108.61 108.70 108.54
板材 100.41 101.19 101.96 101.56 101.69
4、全年價(jià)格走勢呈現(xiàn)大起大落態(tài)勢
從2008 年價(jià)格走勢看，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)7月中旬達(dá)到歷史最高點(diǎn)，比上年末價(jià)格累計(jì)上升29.68%， 11月下旬跌至年內(nèi)較低點(diǎn)，比最高點(diǎn)下跌37.45%。其中，長材6月中旬達(dá)到最高點(diǎn)，比上年末累計(jì)上升26.05%，板材7月中旬達(dá)到最高點(diǎn)，比上年末累計(jì)上升29.10%。長材、板材價(jià)格指數(shù)的較低點(diǎn)均在11月下旬，分別累計(jì)下跌35.65%和38.74%。在11月下旬跌至較低點(diǎn)后，價(jià)格開始趨穩(wěn)并小幅回升，12月末鋼材綜合價(jià)格指數(shù)比11月低點(diǎn)回升了1.78%，其中長材回升1.45%、板材回升2.47%。
國內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)波動(dòng)表
項(xiàng)目 最高點(diǎn) 較低點(diǎn) 跌幅 幅度% 12月末 漲幅 幅度%
鋼材綜合 162.26 101.49 -60.77 -37.45 103.3 1.81 1.78
長材 166.25 106.99 -59.26 -35.65 108.54 1.55 1.45
板材 161.99 99.24 -62.75 -38.74 101.69 2.45 2.47
從具體的品種看，熱卷價(jià)格波動(dòng)幅度最大。以2.75mm熱軋板卷價(jià)格為例，從7月末平均價(jià)格最高6154元/噸，跌至11月中旬較低3447元/噸，累計(jì)下跌了2707元/噸，跌幅為43.99%；自11月下旬開始止跌并反彈， 12月末價(jià)格回升了357元/噸，升幅10.36%。
其它主要鋼材品種，長材于6月中旬達(dá)到歷史最高價(jià)位；板材于7月份創(chuàng)歷史最高價(jià)格水平； 11月中旬各主要鋼材品種價(jià)格均跌到年內(nèi)低廉價(jià)格。年末線材、螺紋鋼、熱軋薄板、冷軋薄板和鍍鋅板價(jià)格分別回升了1-4個(gè)百分點(diǎn)；無縫管在12月上旬達(dá)到較低點(diǎn)，至12月末呈止跌趨穩(wěn)態(tài)勢。
主要鋼材品種市場價(jià)格波動(dòng)情況
單位：元/噸
項(xiàng)目 最高點(diǎn) 較低點(diǎn) 跌幅 跌幅% 12月末 漲幅 漲幅%
普線6.5mm 5907 3505 -2402 -40.66 3589 84 2.40
螺紋鋼12-25mm 5733 3660 -2073 -36.16 3721 61 1.67
中厚板6mm 7105 4437 -2668 -37.55 4396 -41 -0.92
熱薄板1mm 6476 4164 -2312 -35.70 4257 93 2.23
熱卷板2.75mm 6154 3447 -2707 -43.99 3804 357 10.36
冷薄板0.5mm 7498 4536 -2962 -39.50 4668 132 2.91
鍍鋅板0.5mm 7778 4706 -3072 -39.50 4889 183 3.89
熱軋無縫管159*6mm 7740 5073 -2667 -34.46 5061 -12 -0.24
二、國內(nèi)鋼材市場價(jià)格小幅調(diào)整的原因分析
1、鋼鐵企業(yè)持續(xù)減產(chǎn)，資源供給量保持低位，緩解了鋼材市場的供需矛盾。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，12月份全國粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為3779.16萬噸和4881.62萬噸，同比分別下降10.52%和1.69%，呈現(xiàn)出生產(chǎn)降幅減小的趨勢。全年粗鋼和鋼材累計(jì)產(chǎn)量分別為50048.8萬噸和58177.3萬噸，分別比上年增長1.1%和3.6%，比上年同期增速分別減少14.6和19.1個(gè)百分點(diǎn)。自去年10月份以來，粗鋼產(chǎn)量已連續(xù)三個(gè)月大幅度減產(chǎn)，從而使鋼材庫存得到有效消化，緩解了市場資源供需矛盾。
2、國內(nèi)市場生產(chǎn)及流通企業(yè)資金緊張狀況有所緩解。12月，國務(wù)院提出九大金融舉措力促經(jīng)濟(jì)發(fā)展，落實(shí)適度寬松的貨幣政策，促進(jìn)貨幣信貸穩(wěn)定增長；提高對中小企業(yè)貸款比重，積極擴(kuò)大住房、汽車和農(nóng)村消費(fèi)信貸市場；優(yōu)先安排與基礎(chǔ)設(shè)施、民生工程等重點(diǎn)項(xiàng)目的資金。12月當(dāng)月金融機(jī)構(gòu)新增人民幣各項(xiàng)貸款達(dá)到7718億元，同比多增7233億元，是繼去年1月份以來的單月新增最高額。央行繼續(xù)下調(diào)人民幣存貸款利率和金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率。這些舉措對企業(yè)增加流動(dòng)資金、活躍市場交易、促進(jìn)鋼材市場消費(fèi)起到了積極的作用。
3、原燃材料價(jià)格小幅回升，推動(dòng)鋼材價(jià)格止跌趨穩(wěn)。12月末，國內(nèi)鐵精粉、煉鋼生鐵、普碳方坯價(jià)格與上月相比，漲幅在4-8%，均高于鋼材價(jià)格漲幅。廢鋼及冶金焦價(jià)格環(huán)比分別上漲11.03%和10.56%。由于港口庫存下降以及成交量放大，進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格趨漲，天津港63.5%印度礦價(jià)格為645元/噸，環(huán)比上漲50元/噸，漲幅8.4%。另外，海運(yùn)費(fèi)價(jià)格也明顯回升，巴西和西澳至中國海運(yùn)費(fèi)分別上漲了29.38%和41.75%。國內(nèi)外鋼鐵原燃材料價(jià)格的回升，也推動(dòng)鋼材價(jià)格止跌趨穩(wěn)。
國內(nèi)鋼鐵原燃材料市場價(jià)格變化情況表
單位：元/噸
品 種 12月末價(jià)格 11月末價(jià)格 環(huán)比上月漲跌 幅度%
鐵精粉 720 679 41 6.04
焦 煤 1200 1290 -90 -6.98
冶金焦 1382 1250 132 10.56
生 鐵 2447 2335 112 4.80
廢 鋼 2436 2194 242 11.03
普碳方坯 3331 3102 229 7.38
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格及海運(yùn)費(fèi)變化情況表
品 種 單位 12月末價(jià)格 11月末價(jià)格 環(huán)比漲跌 幅度%
63.5%印度礦（CIF） 元/噸 645 595 50 8.40
巴西-中國(海運(yùn)) 美元/噸 8.85 6.84 2.01 29.38
西澳-中國(海運(yùn)) 美元/噸 5.5 3.88 1.62 41.75
4、鋼鐵企業(yè)和經(jīng)銷商、用戶對后期市場信心有所增強(qiáng)。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議以來，全國各地區(qū)、各部門均把擴(kuò)大內(nèi)需、保持經(jīng)濟(jì)增長作為首要任務(wù)，特別是1000億元的中央直接投資在四季度基本落實(shí)到有關(guān)項(xiàng)目，明顯提升了市場信心。流通企業(yè)和用戶陸續(xù)開始補(bǔ)庫，使市場需求有所增加；部分鋼鐵企業(yè)受價(jià)格嚴(yán)重背離價(jià)值、生產(chǎn)嚴(yán)重虧損的壓力，也小幅提高了部分產(chǎn)品出廠價(jià)格，從而有利于市場信心的恢復(fù)。
三、國際市場鋼材價(jià)格繼續(xù)下跌，但跌幅減小
由于全球金融危機(jī)繼續(xù)蔓延，導(dǎo)致實(shí)體經(jīng)濟(jì)衰退，鋼鐵需求萎縮，國際鋼材市場價(jià)格繼續(xù)下滑。12月末，CRU國際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為155.2點(diǎn)，環(huán)比下降27.8點(diǎn)，降幅為15.2%，比上月降幅縮小8.6個(gè)百分點(diǎn)。
1、鋼材價(jià)格繼續(xù)下跌，長材跌幅小于板材
12月末，國際長材價(jià)格指數(shù)174.5點(diǎn)，環(huán)比下跌42.3點(diǎn)，跌幅19.5%，比上月降幅縮小2.2個(gè)百分點(diǎn)；板材價(jià)格指數(shù)為145.6點(diǎn)，環(huán)比下降20.5點(diǎn)，降幅12.3%，比上月降幅縮小12.9個(gè)百分點(diǎn)。（見下表）
國際鋼材價(jià)格指數(shù)變化表
項(xiàng)目 12月末指數(shù) 11月末指數(shù) 指數(shù)升跌 價(jià)格升降%
鋼材綜合 155.2 183.0 -27.8 -15.2
長 材 174.5 216.8 -42.3 -19.5
板 材 145.6 166.1 -20.5 -12.3
北美市場 157.9 187.1 -29.2 -15.6
歐洲市場 160.3 175.0 -14.7 -8.4
亞洲市場 150.7 184.9 -34.2 -18.5
2、各地區(qū)市場價(jià)格全面下跌，北美、亞洲市場降幅較大
（1）北美市場。12月末，北美價(jià)格指數(shù)為157.9點(diǎn)，環(huán)比下降29.2點(diǎn)，降幅15.6%。目前美國經(jīng)濟(jì)衰退進(jìn)一步加劇，鋼鐵需求持續(xù)低迷，建筑業(yè)疲軟、汽車和造船業(yè)持續(xù)減產(chǎn)，12月份美國服務(wù)中心的發(fā)貨量僅為240萬短噸，降到16年的較低水平。12月末美國服務(wù)中心的鋼材庫存為860萬短噸，連續(xù)5個(gè)月環(huán)比下降。12月份價(jià)格繼續(xù)大幅下滑，并且板材價(jià)格降幅高于長材。（見下表）
美國中西部鋼廠出廠價(jià)
單位：美元/噸
項(xiàng)目 12月價(jià)格 11月價(jià)格 比上月升跌 比上月升跌%
鋼筋 838 838 0 0
小型材 916 1005 -89 -8.86
線材 904 1135 -231 -2.04
型鋼 956 1049 -93 -8.87
中厚板 937 1301 -364 -27.98
熱軋帶卷 599 769 -170 -22.11
冷軋帶卷 694 860 -166 -19.30
熱浸鍍鋅 761 920 -159 -17.28
（2）歐洲市場。 12月末，歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為160點(diǎn)，環(huán)比下降14.7點(diǎn)，降幅8.4%。受全球金融危機(jī)影響，下半年以來，出現(xiàn)多國工業(yè)生產(chǎn)大幅下降的局面，鋼材需求急劇萎縮。三季度后歐洲鋼廠大幅減產(chǎn)，安賽樂米塔爾位于歐洲的28座高爐中關(guān)閉了12座，估計(jì)四季度鋼產(chǎn)量將減少約35%，其產(chǎn)能利用率將下降至65%以下。隨著歐洲政府新一輪的刺激消費(fèi)措施的啟動(dòng)和鋼產(chǎn)量的持續(xù)減少以及廢鋼價(jià)格的回升，歐洲市場鋼材價(jià)格大幅下跌的局面將有所減緩。
（3）亞洲市場。12月末，亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為150.7點(diǎn)，環(huán)比下降34.2點(diǎn)，降幅18.5%。12月份遠(yuǎn)東地區(qū)線材、鋼筋到岸價(jià)下跌了26-34%，板材類價(jià)格下跌了6-10%。韓國鋼材銷售低迷，庫存上升，終端用戶以消耗庫存為主，鋼材采購量大幅下降；日本鋼鐵企業(yè)也加大了減產(chǎn)力度。
3、國際市場全年價(jià)格大幅波動(dòng)
從2008年價(jià)格走勢看，前7個(gè)月，CRU國際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)持續(xù)攀升至287.7點(diǎn)，創(chuàng)歷史最高水平，比上年末上升111.5點(diǎn)，升幅達(dá)63.2%；后5個(gè)月鋼價(jià)指數(shù)則均呈持續(xù)下跌走勢，至12月末，綜合指數(shù)降至155.2點(diǎn)，比7月峰值下降132.5點(diǎn)，降幅達(dá)46.1%。其中，長材8月份達(dá)到峰值327.6點(diǎn)，比上年末升幅達(dá)60.7%，9-12月指數(shù)呈持續(xù)下跌走勢，至12月末長材指數(shù)降至174.5點(diǎn)，比8月峰值下降153.1點(diǎn)，降幅達(dá)46.7%。板材指數(shù)7月末攀升至272.4點(diǎn)，比上年末升幅達(dá)67.7%；8-12月呈持續(xù)下跌走勢，至12月末板材指數(shù)降至145.6點(diǎn)，比峰值下降126.8點(diǎn)，降幅達(dá)46.5%。
四、近期鋼材市場價(jià)格走勢分析
隨著國家實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策的落實(shí)，以及四季度一些主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)好于預(yù)期，國內(nèi)鋼材市場價(jià)格出現(xiàn)了止跌趨穩(wěn)態(tài)勢。但面對全球經(jīng)濟(jì)的不確定因素和國際貿(mào)易摩擦的加重，鋼鐵行業(yè)仍將面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，特別要密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢和市場變化態(tài)勢。
1、面對全球金融危機(jī)各國政府開始了第二輪的救市措施，有助于市場信心的恢復(fù)。新年伊始，美國和德國等主要經(jīng)濟(jì)體分別推出8000億美元和500億歐元的新一輪救市計(jì)劃。主要是增加基礎(chǔ)措施建設(shè)、減稅降息、對汽車等制造工業(yè)企業(yè)實(shí)施救助辦法。另外，整個(gè)歐洲也在積極醞釀更多的刺激經(jīng)濟(jì)措施，將出臺進(jìn)一步的擴(kuò)張政策，刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。目前不少新興經(jīng)濟(jì)體已經(jīng)陸續(xù)出臺擴(kuò)張性財(cái)政政策和貨幣政策，全力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，其效果正在顯現(xiàn)。新興經(jīng)濟(jì)憑借著在金融危機(jī)中的凸顯優(yōu)勢，抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對較強(qiáng)，2009年仍會(huì)成為拉動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長的“主引擎”。
2、我國出臺的一系列“擴(kuò)內(nèi)需，保增長”宏觀調(diào)控措施，將擴(kuò)大國內(nèi)市場有效需求。面對金融危機(jī)對我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長已成為今年宏觀調(diào)控的首要任務(wù)。國家4萬億元的投資規(guī)模，主要投向鐵道、公路、港口、機(jī)場、保障用房、農(nóng)田水利等基礎(chǔ)設(shè)施；“家電下鄉(xiāng)”政策已擴(kuò)展到全國各省市、自治區(qū)，產(chǎn)品也擴(kuò)大到8種，這是又一個(gè)拉動(dòng)內(nèi)需的重要舉措；近期，國務(wù)院通過了汽車、鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，將大力支持汽車、鋼鐵等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，造船、石化、輕工、紡織、有色金屬、裝備制造、電子信息、房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃也將陸續(xù)出臺。這些措施的實(shí)行將有力地拉動(dòng)鋼鐵需求。
3、庫存調(diào)整取得重大進(jìn)展，有利于鋼材市場平穩(wěn)運(yùn)行。
經(jīng)過10月下旬以來二個(gè)多月的庫存調(diào)整，目前鋼廠庫存和社會(huì)庫存各種鋼材均處在近年來的較低水平。特別是流通環(huán)節(jié)和終端用戶庫存的持續(xù)低水平，有利于緩解供需矛盾和國內(nèi)鋼材市場價(jià)格的平穩(wěn)運(yùn)行。
五、近期需要關(guān)注的主要問題
由于國際金融危機(jī)的影響繼續(xù)蔓延，鋼材市場仍面臨諸多的不確定因素。
一是實(shí)現(xiàn)供需平衡市場壓力大，產(chǎn)能利用率下降。目前，市場供需矛盾主要表現(xiàn)在熱軋板材上，由于市場萎縮，產(chǎn)能過剩，致使一些新建的大型項(xiàng)目不能全部投產(chǎn)并發(fā)揮效益。到2008年12月末按綜合生產(chǎn)能力約6億噸粗鋼計(jì)算，全年產(chǎn)能利用率約達(dá)83%左右，2009年產(chǎn)能過剩壓力將更加突出。
二是鋼材出口壓力大，影響國內(nèi)市場供需平衡。從去年四季度開始，我國鋼材出口呈現(xiàn)大幅下降趨勢，主要原因是金融危機(jī)導(dǎo)致我國鋼材傳統(tǒng)出口國家市場需求下降。出口減少將增加國內(nèi)資源供應(yīng)，加劇國內(nèi)市場的供需矛盾，特別是占鋼材出口總量較大的板管帶材，矛盾更突出。
三是市場競爭秩序不規(guī)范，不利于鋼材市場的穩(wěn)定。鋼材市場的穩(wěn)定，需要生產(chǎn)企業(yè)、流通企業(yè)和用戶企業(yè)的共同維護(hù)和協(xié)調(diào)，盲目的追漲和殺跌都會(huì)使價(jià)格信號扭曲，難以真實(shí)反映市場供求信息。特別是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)要樹立大成本觀念，產(chǎn)品銷售不僅要研究生產(chǎn)制造成本，還要研究包括期間費(fèi)用的完全成本和含增值稅的含稅成本，努力實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，要積極探索和建立適應(yīng)市場機(jī)制的營銷體制，加強(qiáng)和改善鋼材營銷工作，進(jìn)一步規(guī)范市場競爭秩序。 |
