天津港，鐵礦石堆場(chǎng)。
這里的鐵礦石已經(jīng)堆起了一座小山，“有些是剛剛運(yùn)進(jìn)來(lái)的，但也有許多是放在這里有段時(shí)間的，一直沒(méi)有人來(lái)處理。” 稀稀疏疏的工人師傅們淡淡地說(shuō)，一輛裝卸車停在一旁。
今年5月份，中國(guó)五礦進(jìn)出口商會(huì)發(fā)出關(guān)于控制鐵礦石港口庫(kù)存緩解壓港的通知，充分顯示了情況的嚴(yán)重：從4月底以來(lái)我國(guó)主要港口鐵礦石存量突破6000萬(wàn)噸后連續(xù)創(chuàng)下歷史新高，給港口的正常運(yùn)作帶來(lái)了極大的壓力和影響。
中國(guó)五礦進(jìn)出口商會(huì)同時(shí)提醒各會(huì)員企業(yè)，應(yīng)根據(jù)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的訂貨情況把握進(jìn)口鐵礦石節(jié)奏，注意控制鐵礦石進(jìn)口總量，防止超量進(jìn)口；各會(huì)員企業(yè)近期要盤(pán)查港口庫(kù)存，明確流向，盡快將港存鐵礦石發(fā)往最終用戶，緩解港口鐵礦石壓港嚴(yán)重的狀況；同時(shí)堅(jiān)決抵制囤積鐵礦石、擾亂進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)秩序的行為。
然而，壓港現(xiàn)象目前非但沒(méi)有結(jié)束，反而愈演愈烈：記者獲得的數(shù)據(jù)顯示，包括天津港內(nèi)的全國(guó)23個(gè)港口的鐵礦石庫(kù)存總量今年以來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)。今年1月中旬，庫(kù)存總量為4662萬(wàn)噸，其中印度礦庫(kù)存1243多萬(wàn)噸；到了7月底，庫(kù)存總量4343萬(wàn)噸，印度礦庫(kù)存總量1076萬(wàn)噸；而到了10月中旬，庫(kù)存總量為7098萬(wàn)噸，其中印度礦庫(kù)存為1851萬(wàn)噸。
“現(xiàn)在來(lái)看，港口現(xiàn)貨成交很清淡，港口庫(kù)存是非常難以大幅下降的，今后鐵礦石庫(kù)存還是會(huì)保持這個(gè)狀況，現(xiàn)在大中型鋼廠采購(gòu)相當(dāng)謹(jǐn)慎，他們自己的庫(kù)存也很難消化，而小鋼廠幾乎是關(guān)閉不采購(gòu)了�！币晃粯I(yè)內(nèi)人士告訴記者。
“我們現(xiàn)在已經(jīng)不做鐵礦石生意了，一方面虧得厲害，一方面也沒(méi)人要�！碧旖蛱煺A通貿(mào)易公司的一位工作人員也如此告訴記者。
從今年年中開(kāi)始，一度“熱炒”的鐵礦石降溫的速度讓外界吃驚，受到全球經(jīng)濟(jì)下滑，國(guó)內(nèi)鋼廠減產(chǎn)等等不利因素影響，鐵礦石需求急轉(zhuǎn)直下，乏人問(wèn)津。
進(jìn)口急速下滑
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》從海關(guān)總署獲得的數(shù)據(jù)顯示，今年1~10月份我國(guó)鐵礦石進(jìn)口3.8億噸，金額為532.8億美元，分別同比增長(zhǎng)20.2%和108.7%。而從單月來(lái)看，今年6月份以來(lái)鐵礦石的進(jìn)口都沒(méi)有超過(guò)單月4000萬(wàn)噸，10月份鐵礦石進(jìn)口3062萬(wàn)噸，較9月減少858萬(wàn)噸，比2007年10月增長(zhǎng)2.86%，進(jìn)口金額為42.5670億美元，比9月減少15.3822億美元。
陳秀芝所提供的中國(guó)物流信息中心10月份生產(chǎn)資料的報(bào)告也顯示，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)生產(chǎn)資料的需求增速也由去年1~10月份的16.3%快速回落到7.6%，增速比1~9月份回落1.95點(diǎn)、比上半年回落6.15點(diǎn)、比去年同期回落8.7點(diǎn)。在鐵礦石方面，國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求量增長(zhǎng)7.9%，比去年1~10月份增速下降15.2個(gè)點(diǎn)，與今年1~9月份增速比下降2.2個(gè)點(diǎn)。
于是，需求下降，進(jìn)口下降成為鐵礦石目前的現(xiàn)狀。
10月31日，全球頭號(hào)鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司宣布，受全球金融危機(jī)及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩等因素的影響，從今年11月份起在世界范圍內(nèi)大幅減少鐵礦等礦石產(chǎn)品的產(chǎn)量，減產(chǎn)幅度超過(guò)其總產(chǎn)能的10%。淡水河谷稱，受日益加劇的全球金融危機(jī)影響，世界許多地區(qū)的鋼鐵需求明顯減少，預(yù)計(jì)今年全球鋼鐵產(chǎn)量將比去年減少20%。為此，公司決定減產(chǎn)鐵礦石3000萬(wàn)噸，并削減在巴西、中國(guó)、法國(guó)、印度尼西亞和挪威的產(chǎn)能，大約2300名工人將暫時(shí)離崗。
11月10日，澳大利亞力拓公司宣布，將把鐵礦石產(chǎn)量削減10%（約2000萬(wàn)噸），主要原因是中國(guó)需求減少。在力拓今年上半年銷售額中，中國(guó)需求占據(jù)17%。這是繼巴西淡水河谷公司宣布從11月份開(kāi)始削減鐵礦石產(chǎn)量逾10%之后，又一家鐵礦石巨頭加入減產(chǎn)大軍。力拓稱其產(chǎn)量目標(biāo)將由原定的2008年鐵礦石發(fā)貨量約1.9億噸降至1.7億~1.75億噸，但不會(huì)裁員。于是，淡水河谷和力拓今年發(fā)貨量將總計(jì)減少約5000萬(wàn)噸。
中國(guó)冶金采礦企業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)鄒建告訴記者，鋼鐵業(yè)需求增速放緩，明年中國(guó)的鐵礦石進(jìn)口不會(huì)增加。這是11年來(lái)中國(guó)鐵礦石進(jìn)口首次出現(xiàn)不增長(zhǎng)的情況。明年中國(guó)的鐵礦石進(jìn)口量將會(huì)維持在4億噸，大體與今年持平。他還聲稱，需求下降在未來(lái)兩個(gè)月的進(jìn)口數(shù)量上也會(huì)顯示出來(lái)。
痛苦的貿(mào)易商
中國(guó)物流信息中心綜合信息處處長(zhǎng)陳秀芝對(duì)此深有感觸，她告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》：“中國(guó)長(zhǎng)期在鐵礦石需求這方面是自給不足的，需要靠進(jìn)口來(lái)解決，40%依靠進(jìn)口，之前和世界三大鐵礦石供應(yīng)商簽署的長(zhǎng)期合同，一年一定，由于受到長(zhǎng)期合同的限制，即便現(xiàn)貨價(jià)格下跌，只能進(jìn)行雙方的協(xié)商，如果協(xié)商不成，只能按照當(dāng)時(shí)的價(jià)格�！�
在她看來(lái)，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)鋼廠生產(chǎn)萎縮，進(jìn)口的鐵礦石只能走兩條路，一個(gè)是堆在港口，另一個(gè)就是在生產(chǎn)廠商的庫(kù)存里。由于生產(chǎn)不能達(dá)到之前的產(chǎn)能，所以只能用消極方式來(lái)對(duì)待，這是很現(xiàn)實(shí)的做法。
然而，相比鋼廠能夠用庫(kù)存來(lái)緩慢地消化鐵礦石，貿(mào)易商顯得更為慘淡：按照目前我國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存7000萬(wàn)噸的規(guī)模，而國(guó)內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)從1800元/噸的高點(diǎn)降至700元/噸，回落幅度達(dá)到50%~60%。在這7000萬(wàn)噸鐵礦石庫(kù)存中，鋼廠約有6000萬(wàn)噸，其中現(xiàn)貨礦約2000萬(wàn)噸，成本約1400元/噸；而長(zhǎng)協(xié)礦約4000萬(wàn)噸，成本約1000元/噸，合計(jì)浮虧約為260億元。剩下的部分主要是貿(mào)易商持有，浮虧40億元。
于是，在這7000萬(wàn)噸的庫(kù)存中，已經(jīng)帶來(lái)了300億元人民幣左右的虧損。
天津亞微國(guó)際貨運(yùn)代理公司的一位經(jīng)理告訴記者，目前該公司提供的鐵礦石是128美元/噸，按照目前的匯率，也就是差不多870元人民幣/噸，已經(jīng)比去年這個(gè)時(shí)候跌了很多，但是雖然價(jià)格低，但銷售依然不佳，因?yàn)樾枨笊�，今后還會(huì)降價(jià)銷售，現(xiàn)在各個(gè)貿(mào)易商都在過(guò)苦日子。
在記者得到的一份材料中，天津港港務(wù)局分析認(rèn)為，貿(mào)易商和鋼廠都放緩了提貨速度，比去年都大幅降低，有的鐵礦石堆貨到期3個(gè)月后，仍然堆放在港口貨場(chǎng)。
天津振華物流集團(tuán)的一位經(jīng)理告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》：“堆場(chǎng)里的鐵礦石的確是貿(mào)易商買的，之前貿(mào)易商囤積居奇，現(xiàn)在鋼廠都不收，天津港大多的鐵礦石是供應(yīng)給唐山的鋼廠，但現(xiàn)在唐山的鋼廠全線虧損，幾乎沒(méi)有盈利的，鐵礦石出也出不了手�！�
他進(jìn)而說(shuō)道，一些貿(mào)易商當(dāng)年是靠做鐵礦石起家的，之前賺錢的人太多，大家都覺(jué)得沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。于是在去年下半年以及今年上半年的時(shí)候依然從國(guó)外買進(jìn)鐵礦石來(lái)，然后囤積在手里賣不出去，買進(jìn)來(lái)的時(shí)候價(jià)格很高，一方面海運(yùn)費(fèi)高，堆費(fèi)高，但是堆在手里越往后拖，損失越慘重。
事實(shí)上，即便是今年上半年，貿(mào)易現(xiàn)貨進(jìn)口鐵礦石的價(jià)格與長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格差距依然較大，因此這種價(jià)差吸引了眾多貿(mào)易商開(kāi)始囤積鐵礦石，準(zhǔn)備獲利。然而，市場(chǎng)需求和現(xiàn)貨價(jià)格的下跌速度讓所有人都吃驚。
這位經(jīng)理談道，壓港費(fèi)用按一天1噸0.1元計(jì)算，再加上銀行貸款利率等費(fèi)用，現(xiàn)在價(jià)格繼續(xù)下跌，銀行催款，那么資金鏈一旦斷裂，貿(mào)易商最終就是破產(chǎn)，現(xiàn)在已經(jīng)有許多破產(chǎn)了。
雪上加霜的庫(kù)存
商務(wù)部市場(chǎng)運(yùn)行司所公布的商務(wù)預(yù)報(bào)中顯示，從目前鋼材的價(jià)格來(lái)看，幾乎所有的鋼材價(jià)格都在11月份跌到了今年的較低位。11月1日的報(bào)價(jià)，普通高速線材為3713元/噸，冷軋普通薄板為4343元/噸，無(wú)縫鋼管為5531元/噸，普通中板為3956元/噸。
然而，上述天津振華物流集團(tuán)的經(jīng)理告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》：“鋼材價(jià)格已經(jīng)開(kāi)始筑底反彈了，主要原因是國(guó)家4萬(wàn)億的政策，國(guó)內(nèi)內(nèi)需加大，市場(chǎng)上都是炒一個(gè)預(yù)期，鋼廠限產(chǎn)再加上內(nèi)需加大，自然就漲了。”
隨著金融危機(jī)逐漸蔓延到發(fā)展中國(guó)家，占中國(guó)鋼鐵出口重要比重的新興市場(chǎng)需求也明顯萎縮，全球大宗商品價(jià)格的大跌對(duì)中東、南美、俄羅斯等資源密集區(qū)域的鋼材需求構(gòu)成較大負(fù)面影響。
中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口的訂單大幅下降，鋼廠普遍反映今年第四季度的出口合同訂單下降50%左右。這意味著至少在未來(lái)兩個(gè)月的期間內(nèi)，中國(guó)鋼材出口量仍會(huì)呈現(xiàn)環(huán)比下降趨勢(shì)。考慮到出口量統(tǒng)計(jì)與訂單的滯后關(guān)系，可以預(yù)計(jì)鋼材出口的低迷將至少延續(xù)到2009年一季度。
中信證券水運(yùn)行業(yè)首席分析師于軍指出，目前鋼鐵產(chǎn)業(yè)正處在“產(chǎn)品庫(kù)存增加－鋼價(jià)下跌－減少鐵礦石需求－鋼價(jià)繼續(xù)下跌－進(jìn)一步限產(chǎn)－鐵礦石需求進(jìn)一步萎縮”加速收斂過(guò)程中，這個(gè)過(guò)程可能持續(xù)到第四季度末。
上述這位經(jīng)理告訴記者，即便鋼材價(jià)格會(huì)有所反彈，也并不意味著鐵礦石的狀況會(huì)好轉(zhuǎn)，因?yàn)閹?kù)存的還沒(méi)有用完，而且積壓的狀況也沒(méi)有改善。
本報(bào)記者對(duì)鋼鐵行業(yè)的庫(kù)存進(jìn)行了查詢，來(lái)自Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度，鋼鐵行業(yè)的庫(kù)存已達(dá)2463.42億元，比年初增加了821.99億元，增長(zhǎng)50.08%。
Wind數(shù)據(jù)顯示，在32家上市的鋼鐵行業(yè)企業(yè)中，幾乎所有的企業(yè)在三季報(bào)中的庫(kù)存都比中報(bào)顯示的要多，17家公司的存貨較年初增幅超過(guò)50%；首鋼股份、安陽(yáng)鋼鐵、凌鋼股份、本鋼板材等四家上市公司存貨較年初增幅超過(guò)100%。
寶鋼的三季報(bào)也顯示，其存貨已達(dá)到521.4億元，比年初增加了33.46%，而今年年中的存貨為472.99億元。
事實(shí)上，由于眾多鋼廠減產(chǎn)，在這些庫(kù)存中有相當(dāng)部分來(lái)自于原材料，而鐵礦石又成為這些原材料中的主力。由于鐵礦石價(jià)格下跌，庫(kù)存就開(kāi)始貶值。
一位鋼鐵業(yè)內(nèi)人士告訴記者，對(duì)于大型鋼廠來(lái)說(shuō)，在上游方面，之前通過(guò)協(xié)議買的長(zhǎng)協(xié)礦，已經(jīng)讓鋼廠蒙受損失了，成本比現(xiàn)貨高出一大截，然后下游方面，鋼材價(jià)格如此之低，鋼廠的利潤(rùn)空間縮小，現(xiàn)在真是空前的壓力。
然而，降低庫(kù)存，消化目前堆積的鐵礦石依然是眾多鋼廠的目標(biāo)。上月，寶鋼召開(kāi)2008年四季度經(jīng)營(yíng)形勢(shì)動(dòng)員大會(huì)，大會(huì)核心內(nèi)容便是降低庫(kù)存，寶鋼必須做準(zhǔn)今年最后三個(gè)月的預(yù)算，營(yíng)銷部門與生產(chǎn)單位緊密配合，要把庫(kù)存實(shí)實(shí)在在降下來(lái)。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，目前多數(shù)鋼廠鐵礦石庫(kù)存高達(dá)4個(gè)月，這使得國(guó)內(nèi)一線鋼廠即使三四個(gè)月不進(jìn)口鐵礦石也可以正常生產(chǎn)。 |
